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中国钢铁工业协会市场调研部

海关数据显示，2021年12月份，我国出口钢材502.6万吨，环比增加66.5万吨，结束月环比五连降；进口钢材100.1万吨，环比减少42.3万吨，创2021年年内最低水平。2021年，我国钢材累计出口量为6689.5万吨，同比增长24.6%；钢材累计进口量为1426.8万吨，同比下降29.5%；钢坯累计进口量为1371.6万吨，同比下降25.2%。

从净出口方面看，2021年，粗钢净出口4096.1万吨，同比增加2451.6万吨。

我国向东盟出口钢材占比最大

出口量同比大幅增加。近年来，中国钢材出口数量随着国际钢铁贸易摩擦增多、中国钢材出口价格优势收窄等原因逐年递减，并在2020年创下2012年以来的最低值，5367.1万吨。在低基数效应下，2021年，我国钢材出口量同比大幅增长24.6%，绝对出口量基本恢复至疫情前水平，较2019年小幅增长222万吨。2021年上半年，中国钢材累计出口量为3738.4万吨，同比增加28.0%，其中2021年4月份出口量创下2016年12月份以来峰值，达到797.3万吨；2021年下半年，中国钢材累计出口量为2952.6万吨，同比增加18.2%，单月出口量连续5个月下降至去年最低点，436.1万吨。2021年全年出口数量同比增长且前高后低，主要与海外需求恢复力度超预期，供应存在缺口，中国出口资源具备一定价格优势，企业存在出口动力等因素有关，同时出口退税政策取消等促进了钢材出口量连续下降。

从出口品种来看，多数钢材品种出口量增加、均价上涨。2021年，中国出口板材4508.1万吨，占出口总量的67.4%；出口增量的93.5%来自于板材，且六大品类中仅板材出口量较2020年和2019年同期正增长，同比增幅分别为37.8%和17.1%。从细分品种来看，镀层板出口量居于首位，2021年累计出口量超过1500万吨。冷轧板卷、热轧板卷2021年出口增量显著，分别较2020年增长92.0%和56.2%，较2019年也分别有66.8%和16.1%的增长；二者出口增量主要集中在2021年上半年，2021年7月份起受政策调整及钢铁企业出口自律等因素影响，出口量逐月递减。从价格方面来看，冷系产品出口均价居前且涨幅较为显著，其中不锈钢产品出口价格上涨明显。冷轧窄钢带2021年全年出口均价为3499.6美元/吨，较2020年上涨67.6%，其中冷轧不锈钢窄带钢出口量和出口金额占比分别为69.0%和81.5%，出口均价为4130.0美元/吨，较2020年上涨108.0%。

从出口区域来看，我国向东盟出口占比最大，向南美洲出口增长最高。2021年，我国向东盟累计出口钢材1916.7万吨，同比增长11.0%，占总量比重的28.7%;向南美洲出口钢材773.8万吨，同比增长78.4%;向欧盟27国加英国出口钢材318.4万吨，同比增长52.4%，从2021年6月份起，累计同比增速由负转正且逐步扩大。在2021年中国前10大钢材出口目的地中，亚洲国家有7个，南美洲有3个。其中，向韩国累计出口钢材706.5万吨，居于首位；4个东盟国家（越南、泰国、菲律宾、印尼）排名分列第2名~第5名；向巴西、土耳其出口量同比分别增长171.6%和164.6%。

近十年我国钢材进口总量保持平稳

钢材进口数量重回疫情前水平。近10年我国钢材进口总量保持平稳，尤其是近5年进口总量在1300万吨上下。2020年，中国钢材进口量因国内需求率先复苏、海外资源价格优势显著等原因大幅增长至2023.3万吨。2021年钢材进口量重回疫情前平均水平，但高基数效益下同比降幅较为显著。从单月进口变化来看，2021年全年进口量保持平稳。2021年，海外需求恢复超过预期，供应存在缺口，导致海外钢价高于国内，出口资源向欧美等高价区域流动，进口成本显著提升，抑制了国内企业进口积极性，全年钢材进口量同比大幅减少。

从进口品种来看，多数品种进口数量减少、价格上涨。2021年，中国累计进口板材994.7万吨，占进口总量的69.7%，较2020年减少38.2%。2021年以来，我国钢材月进口均价持续攀升至1500美元/吨以上，较2020年同期上涨逾50%，上次进口均价超过1500美元/吨还是在2008年，进口成本显著提升、进口投机热情降温，导致多数品种进口量较2020年明显减少。

从进口区域来看，我国自日本、韩国进口占比最大。日本、韩国是我国钢材传统进口国，2010年~2019年，这两国进口量平均占总量的73%，但近两年进口占比已逐步下滑，反映出中国钢材进口来源更加多元化。2021年。我国自韩国累计进口钢材317.5万吨，同比大幅下降37.4%。2021年，东盟已跃升为我国钢材第二来源地，累计进口量355.3万吨，较2020年、2019年分别增长8.2%和5.1倍，进口占比从2020年的16.2%进一步提升至24.9%，主要与东盟钢材产能提升、出口具备价格优势等因素有关。2021年前10大进口来源地集中在亚洲和欧洲。其中，自越南、中国台湾省累计进口数量分别大幅回落43.5%和39.6%；自马来西亚、印度尼西亚累计进口量均突破100万吨水平，同比分别增加13.7%和18.6%。

初级产品进口量同比减少。自2021年5月1日起，我国对生铁、直接还原铁、再生钢铁原料、铬铁等钢铁初级产品共计20个税则号实施税率为0的进口暂定税率。政策的出台有利于降低进口成本、鼓励初级产品进口、扩大钢铁资源渠道，也有助于引导行业降低能源消耗总量，促进行业转型升级和高质量发展。但是，受2021年国内外供求关系、全球市场资源调配以及市场价格等变化影响，多数钢铁初级产品未能有明显增量。2021年，我国钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料进口量分别为1371.6万吨、198.9万吨、158.9万吨和55.6万吨，除再生钢铁原料外，其他初级产品进口量不及2020年，但较2019年均有明显增长。

受全球经济加快复苏的影响，国际钢铁市场需求增速也将有所加快。世界钢协预测，2022年全球钢铁消费量将在2021年基础上再增长2.2%至18.96亿吨，除中国外世界主要产钢国家钢铁消费均为正增长，预计全球钢铁需求的增加将使中国钢铁产品出口在当前条件下难有大幅下降；钢铁产品进口受需求和价格影响，增长有限。2022年，钢铁产品进出口贸易仍存在诸多不确定因素，相关变化以及在资源和环境双重约束下，国家的政策取向等都会对我国2022年的钢铁产品进出口产生影响。